חברת החשמל לישראל בע"מ	1 35
ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD

מספר ברשם: 520000472	10595

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	03/01/2018
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2018-01-001837	שעת שידור: 20:22 20:21:58

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע: מתווה מוסכם להסדר הנכסים

בהמשך לאמור בביאור 1ו' לדוחותיה הכספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "החברה" או "חברת החשמל") לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסמו ביום 20 במרץ 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-026295) ולדוחות הכספיים לתשעת ושלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017, כפי שפורסמו ביום 23 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-103927), בדבר המגעים בין החברה לבין גורמי מדינה ביחס להסדר הנכסים לפי סעיף 62 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 ("החוק"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 3 בינואר 2018 התקשרו חברת החשמל, המדינה, רשות מקרקעי ועיריית תל-אביב  בהסכמים ביחס להסדר הנכסים כאמור, אשר עיקרם הוא כדלקמן:
 
א.        זכויות חברת החשמל במספר נכסים ("הנכסים המועברים") ימסרו על ידי חברת החשמל למדינה וירשמו על שמה.
 
ב.        בנוסף, במסגרת ההסכמים האמורים, מספר נכסים בתחומה המוניציפאלי של העיר תל-אביב יפו, אשר נמצאים בבעלות עיריית תל אביב-יפו והוחכרו לחברת החשמל, יוצאו לשיווק על ידי העירייה בתיאום עם חברת החשמל. חברת החשמל תהא זכאית לחלק מהתמורה בגין שיווק הנכסים האמורים בחלקים בהתאם להסכם בין החברה לבין העיריה ("הנכסים הנמכרים").
 
ג.         זכויות חברת החשמל ביתרת נכסיה, כהגדרתם בהסכם, בין נכסי מקרקעין, ובין נכסים שאינם נכסי מקרקעין, לרבות, בין השאר, מיטלטלין, ציוד ומתקנים, כסף, זכויות, ניירות ערך, טובות הנאה, קניין רוחני ונכסים בלתי מוחשיים אחרים מכל מין וסוג ("הנכסים הנותרים"), יוותרו בידי החברה אשר תוותר בעלת הזכויות בהם בהתאם לזכויות שהיו בידיה לפני חתימת ההסכם.
 
ד.        ככל שחלק מן הנכסים הנותרים יוצאו לשיווק על ידי רשות מקרקעי ישראל בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם מול מדינת ישראל, החברה תהא זכאית לקבלת חלק מהתמורות בגין שיווק נכסים אלו בהתאם להסכם שבין החברה למדינת ישראל ורשות מקרקעי ישראל.
 
ה.        כן כולל ההסכם הסדרת סוגיות נוספות שבין החברה ובין המדינה, רשות מקרקעי ישראל ועירית תל אביב, ובין השאר גם מסירת שטחים ציבוריים לעירייה באתרים שונים בתחומי העיר תל אביב לרבות בתחומי אתר תחנת הכח רידינג של החברה, הסדרת חילוקי דעות בנושאים תכנוניים וכספיים שונים נוספים ונושאים נוספים.
 
ו.  הנכסים הנמכרים והמועברים אינם משמשים את החברה בשרשרת הייצור.      
 
ז. החברה תהיה זכאית לקבלת תמורות בגין הנכסים המועברים, המצוינים בסעיף א' לעיל, אשר עיקרן כדלקמן:
 
(i)        לאחר המועד שבו החברה תמסור למדינת ישראל חלק מן הנכסים המועברים אשר נקבעו בהסכם, החברה תהא רשאית לפרוע את אגרות החוב הצמיתות אשר הנפיקה החברה למדינת ישראל, ואשר ליום 31 בדצמבר 2016, היו רשומות בספרי החברה בסכום של למעלה מ- 2.5 מיליארד ₪, וזאת בתמורה לערכן הנומינאלי, העומד על כ- 15.5 מיליון ₪.
(ii)      חוב החברה כלפי המדינה מכוח ההלוואה אשר הועמדה לחברה במקור על ידי הבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ (ואשר יתרתה ליום 31 בדצמבר, 2016 הייתה כ- 2,553 מיליוני ₪) ואשר הומחתה למדינת ישראל, ייפרס מחדש, יוחלף בחוב שקלי צמוד מדד וגובה הריבית שלו יופחת.
(iii)    רשות מקרקעי ישראל תשלם לחברה סך של 780 כמיליון ₪ בגין עלויות הפינוי והבינוי של חלק מן הנכסים הנמכרים והמועברים, בעד חלק ממטלות השימור והפינוי ברידינג וכן בעד מסירת הנכסים המועברים באופן המפורט בהסכם, וזאת במועדים ובתנאים כפי שנקבעו בהסכם.
 
ז.        ביצוע המתווה כפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים ובכלל כך קבלת אישור מועצת מקרקעי ישראל למתווה, אישור האורגנים המוסמכים של החברה למתווה, קבלת האישורים הנדרשים למתווה על ידי גורמי המדינה הרלוונטיים, אישור מועצת העיר תל אביב-יפו וכן אישור חקיקה אשר תסדיר ענייני מיסוי מסוימים וכן תיקון ההוראות הרלוונטיות בחוק.
 
בהתאם, למועד פרסום הדוח, אין כל וודאות ביחס, למועד כניסתו לתוקף של  המתווה או מועד השלמת ביצועו.
 
להערכת החברה, לביצוע הסדר הנכסים במתווה המוצע צפויה להיות השפעה חיובית על מצבה הפיננסי של החברה, וזאת בשים לב בין היתר לאמור בסעיף ז'  לעיל ביחס לתמורות להן תהיה זכאית החברה במסגרת המתווה.
 
הערכות החברה בקשר עם ההשפעה החיובית הצפויה של המתווה המוצע להסדר הנכסים על מצבה הפיננסי של החברה הינם מידע צופה עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן אחר מהאופן אותו צופה החברה וזאת, בין היתר, כתוצאה מהתפתחויות או שינויים חקיקתיים או רגולטוריים או עיכוב בביצוע חלק מרכיבי המתווה.
 
החברה תשוב ותדווח אודות ההתקדמות במתווה וביצועו כנדרש על פי דין.
 
 
חברת החשמל לישראל בע"מ,
ע"י:
עופר בלוך, מנכ"ל החברה
עו"ד יעל נבו, סמנכ"ל, יועצת משפטית

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

03/01/2018 בשעה 20:15 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2018
שם מקוצר: חשמל
כתובת: נתיב האור 1 ת"ד10 , חיפה 3100001 טלפון: 04-8184700 , פקס: 04-8184710
דואר אלקטרוני: yael.nevo@iec.co.il אתר החברה: www.iec.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בלמס יצחק תפקידו: סמנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: נתיב האור 1 , חיפה 3100001 טלפון: 076-8642444 פקס: 076-8642185 דואר אלקטרוני: yitzhak.balmas@iec.co.il 2