גוטו בע"מ	1 35
GOTO LTD

מספר ברשם: 516286887	14524

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	10/07/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-064873	שעת שידור: 09:05 09:05

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

התקשרות החברה בהסכם עם טריניטי אודיו בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%)

גוטו בע"מ ("החברה") מתכבדת לעדכן כי ביום 9 ביולי 2023 (לאחר אישור דירקטוריון החברה) התקשרה בהסכם מסגרת עם טריניטי אודיו בע"מ ("טריניטי"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה (100%), שעיקריו יפורטו להלן ("הסכם המסגרת"):

[1] טריניטי תקצה לארבעה (4) ממייסדיה מניות ואופציות. לאחר הקצאה זו, החברה תחזיק 85.14% מהון המניות המונפק והנפרע של טריניטי, (וכ-50% בדילול מלא). 

[2] בהמשך להלוואת בעלים לא מהותית בסך של כ- 314 אלפי דולרים אותה העבירה החברה לטריניטי בחודש דצמבר 2022 ובמהלך הרבעון הראשון לשנת 2023 ("הלוואת הבעלים הקיימת"), הוסדרו, נוספו ונקבעו תנאי ההלוואה השונים, הכוללים, בין היתר, הפסקת החובה של החברה להעביר כספים נוספים לטריניטי כחלק מהלוואת הבעלים הקיימת במידה וטריניטי תגיע לרווח תזרימי (כהגדרת המונח בהסכם ההלוואה), וליתרת מזומנים בסכום של כ-150 אלפי דולר. נכון למועד הדוח, תנאי זה התקיים.

כמפורט בדוח מיידי (מתקן ומשלים) בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת שפרסמה החברה מיום 18 במאי 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-060790) ("דוח העסקה"), החברה התחייבה במסגרת ההסכם עם גוטו גלובל מוביליטי בע"מ לנקוט מאמצים סבירים למכור את מרבית או כל הון מניותיה של טריניטי או נכסיה במהלך תקופה של 18 חודשים ממועד השלמת העסקה (כהגדרת המונח בדוח העסקה). לפרטים נוספים ראו דוח העסקה, וכן דוח תקופתי לשנת 2022 כפי שפרסמה החברה ביום 31 במרץ 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-032278). 

להערכת החברה, הסכם המסגרת; הכספים הקיימים בחשבון טריניטי (בין היתר כחלק מהלוואת הבעלים הקיימת) וכן שיפור שחל בתוצאותיה של טריניטי (כמפורט להלן), יאפשרו לטרינטי להמשיך במאמציה להרחבת פעילותה העסקית בתחום פעילות פרסום באודיו ו-VOICE, ויסייעו במאמצי החברה למכור או להכניס משקיע לפעילותה. 

בהקשר לשיפור בתוצאות טריניטי יצוין, כי בהתבסס על מידע שנמסר לאחרונה לחברה מאת הנהלת טריניטי, טריניטי רשמה במהלך ששת החודשים הראשונים לשנת 2023 גידול בהכנסותיה מסך של 788 אלפי דולרים במהלך שנת 2022 לסך של 1,840 אלפי דולר בששת החודשים הראשונים לשנת 2023, וכן קיטון בהוצאותיה מסך של כ-3,387 אלפי דולר במהלך שנת 2022 לסך של כ- 1,191 אלפי דולר במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2023. כמו כן, במהלך הרבעון השני לשנת 2023, הכירה טריניטי, לראשונה, בתזרים מזומנים חיובי.  

הנתונים המובאים בדוח זה על אודות תוצאות טריניטי הינם על סמך מידע שנמסר לחברה, ושאינו סקור או מבוקר. כמו כן, הערכותיה של החברה באשר ליכולתה של טריניטי להרחיב את פעילותה העסקית, הצלחותיה העסקיות, כמו גם יכולתה של החברה למכור את טריניטי או להכניס אליה משקיע הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה בעקבות גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ואין וודאות באשר לאופן ולמועד התממשותם.

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

09/07/2023 בשעה 23:00 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	גיל לייזר	מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/06/2023
שם מקוצר: גוטו
כתובת: לינקולן 20 , תל אביב-יפו 6713412 טלפון: 072-2605012 , פקס: 00-0000000
דואר אלקטרוני: info.il@gotoglobal.com אתר החברה: https://gotoglobal.com/he/goto-israel

שמות קודמים של ישות מדווחת: נרהטק מדיה בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: סין לייזר גיל תפקידו: מנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: לינקולן 20 , תל אביב-יפו 6713412 טלפון: 072-2605012 פקס: 00-0000000 דואר אלקטרוני: gil@gotoglobal.com 1