אלמוגים החזקות בע"מ	1 35
ALMOGIM HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 513988824	14739

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	01/11/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-100018	שעת שידור: 12:54 12:54

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

התקשרות בהסכם למכירת זכויות חברת בת במתחם המגורים לצעירים באילת

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 26.9.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-089236) בדבר חתימה על מזכר עקרונות לא מחייב בקשר עם העסקה שבנדון, החברה מעדכנת בזה, כי ביום 31.10.2023 נחתם הסכם מחייב בין חברת בת בבעלות מלאה, אלמוג ב.ז. בנייה והשקעות בע"מ (להלן: "המוכרת"), לבין צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או בעלי השליטה בה, לרבות תאגידים קשורים אליו (להלן, ביחד: "הרוכש"), למכירת מלוא החזקות המוכרת בשתי חברות בבעלותה המלאה (להלן: "החברות הנמכרות"), המנהלות ומחזיקות בזכויות הנכס המכונה "מתחם המגורים לצעירים" באילת (להלן: "הנכס" ו- "ההסכם", לפי העניין). להלן עיקרי ההסכם:
1. בגין החזקות המוכרת בחברות הנמכרות ישלם הרוכש למוכרת תמורה בסך כולל של עד כ- 26 מיליון ש"ח (מתוכם, סך של 1.5 מיליון ש"ח מותנה בתנאים שנקבעו), כאשר סך של 20 מיליון ש"ח ישולם עד לסוף שנת 2023 ויתרת התמורה תשולם לשיעורין עד לתום חמש שנים. בנוסף הרוכש ישחרר את החברה מערבות שהעמידה לתאגיד בנקאי בגין הלוואה שהועמדה לאחת החברות הנמכרות.
2. להבטחת תשלומי תמורה עתידיים יעמיד הרוכש למוכרת בטוחות שנקבעו, ובכלל זאת ערבות אישית של אחד מיחידי הרוכש ושעבוד על נכס מקרקעין שבבעלות אחת החברות הנמכרות 
3. מועד השלמת העסקה נקבע ליום 31.12.2023 (להלן: "מועד ההשלמה").
4. עוד נקבעו בהסכם הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, ובכלל זאת, לעניין הסדרת ניהול החברות הנמכרות במהלך התקופה שעד למועד ההשלמה, שיפוי הרוכש בסכום מוגבל בגין אי נכונות מצגים שנכללו בהסכם, (ובלבד שדרישת השיפוי הועלתה בתוך תקופה של 12 חודשים ממועד ההשלמה והיא עולה על סכום מהותי שנקבע בהסכם), שמירת סודיות ועוד.
לפרטים בדבר הנכס ראו סעיף 7 לפרק "תיאור עסקי החברה" בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפורסם ביום 19.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-023809) המידע המובא בסעיף האמור נכלל בזה על דרך ההפניה.
בכפוף להשלמת העסקה, החברה צפויה לקבל לידיה תזרים חופשי בהיקף מוערך של כ- 22 מיליון ש"ח, מתוכו כ-18 מיליון ש"ח עד מועד ההשלמה. 
החברה צפויה לרשום בגין העסקה הפסד חשבונאי בסך מוערך של כ- 7 מיליון ש"ח. מובהר, כי הערכת החברה מבוססת על נתוני הדוחות הכספיים ליום 30.6.2023 ולפיכך עשויה להשתנות.

בכבוד רב,
אלמוגים החזקות בע"מ
מיכל גור, מנכ"לית

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

31/10/2023 בשעה 17:30 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	מיכל גור	מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023
שם מקוצר: אלמוגים החזקות
כתובת: הפטיש 2 , טירת הכרמל 39120 טלפון: 04-8577080 , פקס: 04-8577081
דואר אלקטרוני: info@almogim.co.il אתר החברה: www.almogim.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: זגורי לירון תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: דרף צרפת 4 , חיפה 3543804 טלפון: 050-4745223 פקס: דואר אלקטרוני: lironz@almogim.co.il 1