הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ	1 35
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986	14392

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	31/12/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-143412	שעת שידור: 08:46 08:46

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

מכתב הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח כדלקמן:
בהמשך לדיווחיה המיידיים של החברה מהימים 12.2.2023, 19.2.2023, 19.3.2023, 27.3.2023, 4.7.2023, 5.11.2023, 12.11.2023, 10.12.2023, 12.12.2023  ו- 24.12.2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-013969, 2023-01-015745, 2023-01-024046, 2023-01-028774, 2023-01-062476, 2023-01-100666, 2023-01-102580, 2023-01-134013,  2023-01-134880  ו-2023-01-115723 בהתאמה), בדבר התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם ישראכרט בע"מ ("ישראכרט")- 
מודיעה החברה כי  ביום 28 בדצמבר 2023 התקבל אצלה מכתב מאת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (בפועל) ("הממונה" או "מכתב הממונה", לפי העניין) אשר מהווה את האישור הרגולטורי השני שהתקבל מבין שלושת האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה.
1.	על פי מכתב הממונה - לאור בחינת מבנה קבוצת הראל לאחר השלמת העסקה, ולשם קידום התחרות בענף האשראי, בד ובבד עם צמצום החשש לפגיעה בתחרות בענפי הביטוח והחיסכון, ייקבעו ברישיון המבטח של הראל חברה לביטוח בע"מ  ("הראל ביטוח") והראל פנסיה וגמל בע"מ ("הראל פנסיה וגמל") מגבלות (שיכנסו לתוקף אם וכאשר תושלם רכישת ישראכרט ע"י החברה), שתכליתן יצירת הפרדה בין הגופים המוסדיים בקבוצת הראל לבין ישראכרט. בין מגבלות אלו נמנות מגבלות על העברה ושימוש במידע, מגבלות על כהונה מקבילה של דירקטורים ומגבלות על קיומה של פעילות עסקית משותפת.

2.	להלן תיאור תמציתי של המגבלות האמורות: 
(א) כהונה צולבת: במסגרת סמכות הממונה לאשר מועמדים לכהונת נושאי משרה בהראל ביטוח והראל פנסיה וגמל, ישקול הממונה היבטי כהונה מקבילה כנושא משרה בישראכרט או בחברות בשליטתה, בכפוף לבחינת כל בקשה לגופה.
(ב) מגבלות על העברת מידע: הראל ביטוח והראל פנסיה וגמל לא יקבלו מישראכרט מידע על לקוחותיה, לרבות פרטי לקוחות פוטנציאלים (לידים), ולא יעשו כל שימוש במידע שמקורו במאגרי המידע של ישראכרט, למעט מידע שהתקבל בהתאם לחוק שירות מידע פיננסי התשפ"ב – 2021. להעברת מידע של הראל ביטוח ו/או הראל פנסיה וגמל על לקוחותיהן, לרבות פוטנציאלים, יידרש אישור מראש ובכתב של הממונה להליך העברת המידע, לרבות אופן אישור הלקוח לכך ובכפוף לכל דין.
(ג) הפרדת הפעילות העסקית: משרדי הראל ביטוח והראל פנסיה וגמל לא ישמשו את ישראכרט. כמו כן לא ישמשו את ישראכרט המערכים התפעולים בהראל ביטוח והראל פנסיה וגמל, לרבות מערכי השיווק והמכירות, שירות לקוחות ומוקד טלפוני, והראל ביטוח והראל פנסיה וגמל יהיו מנועות מלהשתמש בנותן שירות במיקור חוץ לשירותים הנ"ל, אשר נותן שירות גם לישראכרט, אלא באישור מראש ובכתב של הממונה. 

3.	למכתב הממונה צורף היתר לבעלי השליטה בחברה לשליטה בסוכנות ביטוח בבעלות מלאה של ישראכרט - ישראכרט סוכנות ביטוח (2020) בע"מ ("הסוכנות") וכן עדכון רישיון סוכן תאגיד של הסוכנות. ההיתר  והרישיון המעודכן כאמור כוללים, בין היתר, מגבלות נרחבות על העברת מידע ע"י הסוכנות לחברה וגופים בשליטתה, על מינוי נושאי משרה בגופים המוסדיים בשליטת החברה כנושאי משרה בסוכנות, מגבלות על שימוש במידע ועל התערבות בפעילויות של הסוכנות.

4.	בנוסף, מכתב הממונה קובע מגבלות ביחס להלוואה שהעמידו גופים מוסדיים בקבוצת הראל לורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) בע"מ (""WPI) לשם רכישת מקס איט פיננסיים בע"מ ("מקס") * וזאת למניעת חשש לניגוד עניינים ביחס לאופן ניהול ההלוואה על ידי הגופים המוסדיים שבשליטת החברה. המגבלות כאמור קובעות, בין היתר,  כי הגורמים בגופים המוסדיים בקבוצת הראל שעוסקים בתפעול וניהול ההלוואה לא יהיו מעורבים בפעילות ישראכרט או בניסיון להשפיע על פעילותה, ההחלטות ביחס להלוואה ביחס לחלק שניתן מכספי עמיתים יתקבלו באישור רוב הנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של הגופים המוסדיים.

5.	במקביל ניתן לבעלי השליטה בחברה היתר לשליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה ובמבטחים הנשלטים על ידה** , אשר מחליף את ההיתר הקודם שניתן לבעלי השליטה (ללא שחל שינוי מהותי בתנאיו). במסגרתו נקבעו הוראות אלו ביחס להיבטי יציבות הפיננסית:
5.1.	שיעור ההון העצמי בכל תאגיד בשרשרת השליטה כמפורט בהיתר לא יפחת מ-50%.
5.2.	ההון העצמי של החברה, לא יפחת בכל עת מ-50% מההון הבסיסי של המבטחים***  כפול שיעור ההחזקה המינימלי הנדרש לצורך השליטה באותו מבטח (30%).
תנאים אלו מתקיימים נכון למועד הדוח.

החברה ממשיכה לפעול לקבלת האישור הרגולטורי האחרון שטרם התקבל – אישור הממונה על התחרות, המהווה תנאי מתלה לעסקה.



*הלוואה זו, אשר להבטחתה שועבדו מניות במקס, הומחתה לכלל החזקות בע"מ עם רכישת מניות מקס על ידה.
**הראל ביטוח, הראל פנסיה וגמל, EMI – עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ ולעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ.
**ההון הנדרש לכושר פירעון (SRC)  כפי שנקבע בחוזר המאוחד שפורסם ע"י הממונה לעניין משטר סולבנסי.

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

28/12/2023 בשעה 13:45 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 05/12/2023
שם מקוצר: הראל השקעות
כתובת: אבא הלל 3 , רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 , 03-7547111 פקס: 03-7547100
דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: אבא הלל 3 , רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il 1