מליסרון בע"מ	1 75
MELISRON LTD

מספר ברשם: 520037789	12877

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	14/02/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-013759	שעת שידור: 22:26 22:26

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:

בחינת אפשרות לביצוע הנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב (סדרה יט') ו/או אגרות חוב (סדרה כא') של החברה, בדרך של הרחבת סדרות קיימות

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

החברה מתכבדת להודיע כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה של אגרות חוב (סדרה י"ט) של החברה ו/או אגרות חוב (סדרה כ"א) של החברה, בדרך של הרחבת סדרות קיימות (להלן: "אגרות החוב הנוספות"), וזאת בהצעה שתבוצע לציבור בדרך של הצעה אחידה. הנפקת אגרות החוב הנוספות, אם וככל שתונפקנה, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף, בהתאם לתשקיף מדף של החברה. אגרות החוב (סדרה י"ט) מובטחות בשעבוד מדרגה שנייה על "מתחם הקריון" בקרית ביאליק, כמפורט בסעיף 6 לשטר הנאמנות של אגרות החוב, כפי שצורף לדוח הצעת המדף של החברה שפורסם ביום 16.8.2020 (אסמכתא מס' 2020-01-079504) (להלן: "שטר הנאמנות לאג"ח י"ט"). בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הנפקת אגרות החוב הנוספות (אם וככל שתבוצע ההנפקה), כולה או חלקה, לצורך פדיון מוקדם של חלק מהחוב המובטח בשעבוד מדרגה ראשונה על "מתחם הקריון" למחזיקי אגרות החוב (סדרה י'), למחזור חובות החברה ולפעילות שוטפת. טרם ביצוע הרחבת סדרה י"ט (ככל שתבוצע), תפרסם החברה הערכת שווי עדכנית של "מתחם הקריון" ליום 31.12.2023 (בכפוף לאישור דירקטוריון החברה), שאינה צפויה להיות שונה באופן מהותי מהשווי ליום 30.9.2023(1). על מנת לעמוד בשווי הבטוחתי הנדרש בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאג"ח י"ט, כך שלא יפחת מיתרת הערך הנקוב בגין אגרות החוב (סדרה י"ט) שבמחזור (כולל ההרחבה הנבחנת של סדרה י"ט) בתוספת הפרשי ההצמדה בגינה על פי תנאי אגרות החוב (סדרה י"ט), בכוונת החברה להפקיד את חלק מתמורת ההנפקה בגין הרחבת אגרות החוב (סדרה י"ט) בחשבון הנאמנות (המתנהל על שם הנאמן לסדרה י"ט בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה י"ט)) כבטוחה פיננסית. בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, ובכפוף לאישור הדירקטוריון, תפרסם החברה דיווח מיידי ביחס לפדיון המוקדם החלקי של אגרות החוב (סדרה י'), אשר יותנה בהשלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה י"ט), ויבוצע באמצעות החלק מתמורת ההנפקה אשר תופקד בחשבון הנאמנות כאמור לעיל; הכל כפי שיפורט בדוח המיידי שיפורסם כאמור. דיווח מיידי בדבר דירוג אגרות החוב הנוספות יפורסם על ידי החברה בהקדם. למען הסר ספק יובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לבצע את הנפקת אגרות החוב הנוספות כאמור ו/או את הפדיון המוקדם החלקי המותנה של סדרה י', וכי נכון למועד דוח מיידי זה, אין כל וודאות לביצוע ההנפקה והפדיון המוקדם כאמור, עיתויים, היקפם ותנאיהם או עצם ביצועם. כמו כן, פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שיבוצעו, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישור הבורסה לרישום אגרות החוב הנוספות למסחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה בכל עת מהחלטתה לבצע הנפקה כאמור או לדחותה, ולפיכך אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב הנוספות. דוח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו. (1) הצפי כאמור הינו מידע צופה פני עתיד, המתבסס על נתוני השווי שבידי החברה במועד זה, ועשוי להיות שונה וזאת כתלות בהחלטת דירקטוריון החברה ביחס להערכת השווי לרבות ביחס להנחות שלפיה היא נערכה.

מצורף קובץ _________

החברה

אינה

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 14/02/2024 בשעה: 19:45

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אורן הילינגר	סמנכ"ל כספים _________
2	ענבל זכאי-חורב	אחר ראש מטה החברה ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2023
שם מקוצר: מליסרון
כתובת: אבא אבן 1, בית מרכזים 2001 , הרצליה פיתוח 46120 טלפון: 09-9525555 , 09-9525561 פקס: 09-9540893
דואר אלקטרוני: info@melisron.co.il אתר החברה: www.melisron.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: הילינגר אורן תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: שד' אבא אבן 1 , הרצליה 46120 טלפון: 09-9525525 פקס: 09-9525543 דואר אלקטרוני: orenh@melisron.co.il 1