ישראכרט בעמ	1 821


מספר ברשם: 510706153	15203

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת128 ( פומבי )		שודר במגנא:	27/03/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-027343	שעת שידור: 16:43 16:43

פרסום שטר נאמנות

תקנה 31ד1(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

הסבר: בהתאם לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

	שטר חדש
	שינוי שטר

מצ"ב שטר הנאמנות שטר_נאמנות_סדרה_ב_ריבית_קבועה_מונגש_isa.pdf

מספר אסמכתא לדוח תוצאות הנפקה (ת020) 2024-01-026506

הסבר: יש להזין את מספר האסמכתא של הדיווח על תוצאות ההנפקה של אגרות החוב נשוא דיווח זה.

מועד הנפקת הסדרה: 26/03/2024

שם הסדרה:

אגרות חוב (סדרה ב')

מספר הנייר:

1205129

מועדי פירעון (קרן וריבית):

	תאריך תשלום	קרן %	קופון (ריבית) %
1	30/09/2024	0	2.268
2	31/03/2025	0	2.225
3	30/09/2025	0	2.225
4	31/03/2026	20	2.225
5	30/09/2026	0	2.225
6	31/03/2027	40	2.225
7	30/09/2027	0	2.225
8	31/03/2028	40	2.225

מהות השינוי:

_________

האם נעשה במסגרת הסדר בתוך בית משפט: _________

1. תניות חוזיות ובטחונות:

קיים

לא קיים

קיים / לא קיים

מספר סעיף בשטר

האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי

הערות

תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים

[בתיאור יש להתייחס לסוג הנכס המשועבד (כדוגמת: מניות בחברה, חשבון עודפים, נכס ספציפי וכדומה), וכן לדרגת השעבוד]

לא

_________

תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף

לא

_________

התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)

לא

_________

החברה תהיה רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימים ו/או העתידיים, לטובת צד שלישי, וזאת בכפוף ליצירת שעבוד שוטף זהה (בשינויים המחויבים) לטובת מחזיקי אגרות החוב באותה דרגה ופרי פסו על-פי היחס בין חובות החברה על-פי שטר הנאמנות ואגרות החוב לבין חובותיה כלפי הצד השלישי. שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד לא נפרעו במלואן כל התחייבויות החברה על-פי שטרי הנאמנות ואגרות החוב או עד שיבוטל השעבוד הצף לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם. בכפוף לכל דין, ככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת מחזיקי אגרות החוב ולטובת צד שלישי כלשהו כמפורט לעיל, מימוש השעבוד על-ידי הנאמן לאגרות החוב או על-ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין, או של המחזיקים באגרות החוב (ביחד: "הצדדים") או במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות הרלוונטי או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד.

התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות

הסבר: ראו פירוט להלן בסעיף 3

כן

סעיפים 4.2 ו-4.4 לשטר הנאמנות

כן

(א) היה ומסיבה כלשהי תחדל החברה להיות מחויבת בדרישות מדידה והלימות הון שונות החלות עליה מכוח הוראות הפיקוח על הבנקים (כפי שיהיו מעת לעת), ולא יחולו על החברה דרישות רגולטוריות חלופיות אחרות בנושא מדידה והלימות הון מעצם היותה 'סולק' ו/או 'חברת כרטיסי אשראי' ("דרישות הלימות ההון החלופיות" ו-"מועד סיום תחולת דרישות הלימות ההון", לפי העניין), וזאת בזמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה כי הונה העצמי על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לא יפחת מסך של 1.4 מיליארד ש"ח ("הון עצמי מינימאלי") במהלך תקופה של שני רבעונים רצופים, והכל עד לפירעונן הסופי והמלא של אגרות החוב. כמו-כן, מתחייבת החברה, כי עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (כולל) או עד 'מועד סיום תחולת דרישות הלימות ההון', לפי המוקדם, לא תחרוג החברה מאיזה מיחסי ההון שיחולו עליה על-פי 'דרישות הלימות ההון הבנקאיות' (או על-פי 'דרישות הלימות ההון החלופיות', לפי העניין), כפי שתהיינה מעת לעת (לרבות בהתחשב בהוראות שעה ו/או הוראות רגולטוריות מחייבות בעלות אופי דומה, ובכללן ביחס לשיעור, אופן חישוב ומועדי המדידה), והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה; (ב) אמת מידה פיננסית שלילית – במקרה בו, בעת כלשהי עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (כולל), תתחייב החברה כלפי גורם כלשהו בהתחייבות בקשר עם עמידה באמות מידה פיננסיות, תפרסם החברה דיווח מיידי על כך (לא יאוחר מ-3 ימי מסחר ממועד יצירת ההתחייבות) ותתחייב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתחייבות זהה לאמות מידה, אשר תעמוד בתוקפה כל עוד קיימות אגרות החוב במחזור וזאת למעט אם מחזיקי אגרות החוב יאשרו מראש בהחלטה מיוחדת, כי החברה אינה נדרשת להתחייב כלפיהם בהתחייבות זהה לאמת מידה.

התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות

כן

סעיף 14.10 לשטר הנאמנות.

כן

החברה התחייבה כי ככל שהעניין יהיה בשליטתה, היא תנקוט באמצעים סבירים להבטיח כי אגרות החוב תהיינה מדורגות על-ידי חברת דירוג אחת לפחות, עד לפירעונן הסופי והמוחלט.

התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבות

לא

_________

התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבות

לא

_________

במקרה בו תחליף החברה את החברה המדרגת או תפסיק את עבודתה, לרבות במקרה בו קיימת יותר מחברה מדרגת אחת, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר הסיבות והנימוקים להחלפת חברת הדירוג או הפסקת עבודתה, לפי העניין, לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד השינוי.

מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף

לא

_________

יצוין, כי שטר הנאמנות כולל מגבלות מסוימות בנוגע להרחבת סדרת אגרות החוב, ואי עמידה בהן מהווה עילה לפירעון מיידי.

מגבלה על חלוקת דיבידנדים

כן

סעיף 4.3 לשטר הנאמנות.

כן

החברה מתחייבת, כי היא לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) בהתקיים איזה מהמקרים כדלקמן: (1) אם במועד ההחלטה אודות החלוקה היא אינה עומדת ביחסי ההון שיחולו עליה באותו מועד על-פי 'דרישות הלימות ההון הבנקאיות' (או על-פי 'דרישות הלימות ההון החלופיות', לפי העניין), או אינה עומדת בדרישת ה-'הון העצמי המינימלי' בה החברה התחייבה כלפי המחזיקים (ככל שאמת מידה כאמור חלה על החברה במועד החלוקה), או אם לא תעמוד ביחסי ההון כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה; (2) אם מתקיימת עילת פירעון מיידי על-פי הוראות שטרי הנאמנות (או תתקיים עילה כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה), וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה בקשר עם אותן עילות; (3) היה ומסיבה כלשהי תחדל החברה מלהיות כפופה להוראות הפיקוח על הבנקים (או הוראות רגולטור חלופי אחר כפי שייקבע בדין), אם הונה העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המפורסמים האחרונים, סקורים או מבוקרים, בניכוי סכום החלוקה, נמוך מ-1.8 מיליארד ש"ח; או (4) אם החברה מפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב כאמור בשטרי הנאמנות, או אם החברה תפר התחייבויות כאמור כתוצאה מביצוע החלוקה.

מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה

לא

_________

מגבלות על שינוי שליטה

לא

_________

מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים

כן

סעיף 5.9 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

לא

שינויים בשיעור הריבית על אגרות החוב כתוצאה מקרות אירועים כדלקמן: (i) שינוי בדירוג אגרות החוב – תוספת ריבית או בשיעור של 0.5% בגין הורדה בדירוג אגרות החוב בשתי דרגות מדירוג הבסיס ('Aa2.il') (לתקופת ההורדה), ותוספת ריבית בשיעור של 0.25% בגין כל הורדת דירוג נוספת (לתקופת ההורדה), עד חמש דרגות (בלבד) מתחת לדירוג הבסיס – קרי, העלייה בשיעור הריבית מעל הריבית הנקובה, תהיה עד לשיעור מרבי של 1.25%; (ii) ריבית פיגורים (בגין אי תשלום במועד) – תוספת ריבית בשיעור של 3.5% (לתקופת ההפרה).

תניות נוספות

הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטר

תיאור תמציתי

האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי

הערות

_________

2. עילות לפירעון מיידי:

קיים

לא קיים

העילה

קיים / לא קיים

מספר סעיף בשטר

הערות

חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדן

כן

סעיף 7.1.15 לשטר הנאמנות.

_________

הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברה

כן

סעיף 7.1.25 לשטר הנאמנות.

במקרה בו תירשם בדוחותיה הכספיים של החברה הערת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים.

תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן

כן

סעיף 7.1.6 לשטר הנאמנות.

החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת למחזיקי אגרות החוב לפי אגרות החוב או לפי שטרי הנאמנות, והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 7 ימים ממועד ההפרה, או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 7 ימים ממועד קבלת הודעה מהנאמן על דבר ההפרה.

חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי

הסבר: יש לציין בהערות אם העילה מתייחסת לכל חוב של המנפיק או רק לחוב מהותי שלו.

כן

סעיף 7.1.17 לשטר הנאמנות.

אם נושה כלשהו או מס' נושים יחד של החברה העמיד לפירעון מיידי אחד מאלה: (א) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה (אם תנפיק); (ב) חוב ו/או התחייבות, אחד או יותר אחרים של החברה ו/או של חברה מאוחדת (למעט חילוט ערבויות והעמדה לפירעון מיידי של הלוואה ללא יכולת חזרה ללווה (Non Recourse)) בסכום מצטבר העולה על 250 מיליון ש"ח; (ג) חילוט ערבויות והעמדה לפירעון מיידי של חוב ו/או התחייבות, אחד או יותר אחרים של החברה ו/או של חברה מאוחדת ו/או הלוואה ללא יכולת חזרה ללווה (Non Recourse) בסכום מצטבר העולה על 350 מיליון ש"ח, ובלבד שההעמדה לפירעון מיידי ביחס לס"ק (ב) ו-(ג) לעיל לא בוטלה בתוך 30 ימים. יובהר, כי ס"ק (ב) ו-(ג) לא יחולו במקרה בו בוצעה העמדה לפירעון מיידי של של חוב ו/או התחייבות ו/או ערבות ו/או הלוואה כאמור באותם ס"ק, על-ידי נושה של החברה, אם אותה העמדה לפירעון מיידי בוצעה על-ידו לצורך עמידתו של אותו נושה בהוראה רגולטורית קוגנטית שחלה עליו (כגון: מגבלת לווה בודד), ובלבד שבאותו מועד לא קמה לאותו נושה זכות העמדה לפירעון מיידי כאמור מכוח עילה אחרת בה התחייבה החברה כלפיו.

Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)

כן

ראה לעיל בעילת 'חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי'

_________

ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע

כן

סעיף 7.1.23 לשטר הנאמנות.

אם דירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג, יופחת לדירוג הנמוך מדירוג BBB- או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו, שייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת שתבוא במקום חברת הדירוג. במידה ואגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על-ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצורכי סעיף זה יובא בחשבון הדירוג הנמוך מבין הדירוגים האמורים.

המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו

כן

סעיף 7.1.9 לשטר הנאמנות.

_________

מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי

לא

_________

אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי

כן

סעיף 7.1.7 לשטר הנאמנות.

_________

הפרה יסודית של תנאי אג"ח

כן

סעיפים 7.1.5 ו-7.1.6 לשטר הנאמנות.

_________

הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים

כן

סעיפים 7.1.5 ו-7.1.6 לשטר הנאמנות.

_________

הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"ח

כן

סעיף 7.1.11 לשטר הנאמנות.

בוצע מיזוג של החברה עם יישות אחרת, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירה היישות הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת (השורדת), לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

מכירת רוב נכסי המנפיק

כן

סעיף 7.1.24 לשטר הנאמנות.

אם בוצעה מכירה, במהלך 12 חודשים רצופים, של נכסים מהותיים (כהגדרתם בשטרי הנאמנות), למעט במקרה של מיזוג (כאמור בסעיף 7.1.11 לשטר הנאמנות), ולא התקבלה למכירה כאמור מראש הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת. על אף האמור לעיל, מכירה של נכסים מהותיים כמתואר לעיל, לא תיחשב הפרה של סעיף זה במקרה בו על-פי הודעת החברה התמורה תשמש אך ורק לרכישת נכס/ים (שאינו/ם נכס/ים של תאגידים מאוחדים של החברה) ו/או ביצוע השקעה/ות (לרבות בתאגידים מאוחדים של החברה), הכל בתחומי פעילותה של החברה האמורים בסעיף 7.1.9 לשטר הנאמנות. יצוין, כי מכירה או העברה של נכס/ים לתאגיד המוחזק בידי החברה בשיעור של 50.1% לפחות והינו בשליטת החברה (המאוחד בדוחותיה הכספיים), לא תיחשב כמכירה לצורכי סעיף זה.

התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק

כן

סעיף 7.1.9 לשטר הנאמנות.

החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת או אם החברה שינתה את עיקר תחום פעילותה (ולעניין זה יראו בחברה כפועלת בתחום פעילותה כאמור כל זמן שעיקר פעילותה הוא באחד או יותר מבין התחומים הנפקה, סליקה ו/או אשראי).

מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X

כן

סעיפים 7.1.1 ו- 7.1.2 לשטר הנאמנות.

_________

הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ

כן

סעיף 7.1.4 לשטר הנאמנות.

_________

מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)

כן

סעיף 7.1.3 לשטר הנאמנות.

_________

המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיו

כן

סעיף 7.1.9 לשטר הנאמנות.

_________

החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"ע

כן

סעיף 7.1.26 לשטר הנאמנות.

_________

מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג

כן

סעיף 7.1.14 לשטר הנאמנות.

אם החברה תחוסל או תימחק, לרבות מחיקה או חיסול לצרכי מיזוג או במסגרת עסקת החלפת מניות, למעט מיזוג בו היישות הקולטת הצהירה כלפי מחזיקי אגרות החוב כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הישות הקולטת (השורדת) לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

בקשה/מתן צו להקפאת הליכים

כן

סעיף 7.1.10 לשטר הנאמנות.

_________

הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

כן

ראה לעיל בעילת 'בקשה/מתן צו להקפאת הליכים'

_________

הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

כן

ראה לעיל בעילת 'בקשה/מתן צו להקפאת הליכים'

_________

הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח

כן

סעיפים 7.1.8 ו-7.1.12 לשטר הנאמנות.

_________

הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה

כן

סעיף 7.1.13 לשטר הנאמנות.

_________

אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף

לא

_________

נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף

כן

סעיף 7.1.22 לשטר הנאמנות.

_________

הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות

לא

_________

מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני

כן

סעיף 7.1.2 לשטר הנאמנות.

_________

עילות נוספות

הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

מספר סעיף בשטר

הערות

הפרת מצג מהותי

סעיף 7.1.16 לשטר הנאמנות.

אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטרי הנאמנות אינו נכון או אינו מלא ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון, ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעות הנאמן על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.

הפסקת דירוג

סעיף 7.1.18 לשטר הנאמנות.

אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות על-ידי חברה מדרגת לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג אירעה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה. לעניין זה יובהר, כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("Watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על-ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג.

אי עמידה באמות מידה פיננסיות

סעיף 7.1.19 לשטר הנאמנות.

_________

מגבלות על חלוקה

סעיף 7.1.21 לשטר הנאמנות.

_________

קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב

סעיף 7.1.20 לשטר הנאמנות.

אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות במועדן כלפי מחזיקי אגרות החוב.

3. דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:

הסבר: על התאגיד לפרט בטבלה רק את אמות המידה שנקבעו בשטר הנאמנות. ר' דוגמאות לפירוט בנספח א לעמדה משפטית 103-41 לחץ כאן.

אמת המידה

הסבר: תפורט כל אחת בנפרד

פירוט אמת המידה / יחס נדרש

אחר
היקף מינימלי של הון עצמי

למועד דוח ההצעה חלות על החברה, בהיותה 'סולק שיתרת חייבים בדוח כספי שנתי אחרון שלו עולה על 2 מיליארדי ש"ח', דרישות מדידה והלימות הון שונות מכוח הוראות הפיקוח על הבנקים ("דרישות הלימות ההון הבנקאיות"). היה ומסיבה כלשהי תחדל החברה להיות מחויבת בדרישות הלימות ההון הבנקאיות (כפי שיהיו מעת לעת) ולא יחולו על החברה דרישות רגולטוריות חלופיות אחרות בנושא מדידה והלימות הון מעצם היותה 'סולק' ו/או 'חברת כרטיסי אשראי' ("דרישות הלימות ההון החלופיות" ו-"מועד סיום תחולת דרישות הלימות ההון", לפי העניין), וזאת בזמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, מתחייבת החברה כי הונה העצמי על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לא יפחת מסך של 1.4 מיליארד ש"ח ("הון עצמי מינימאלי") במהלך תקופה של שני רבעונים רצופים, והכל עד לפירעונן הסופי והמלא של אגרות החוב. כמו-כן, התחייבה החברה, כי עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב (כולל) או עד 'מועד סיום תחולת דרישות הלימות ההון', לפי המוקדם, לא תחרוג החברה מאיזה מיחסי ההון שיחולו עליה על-פי 'דרישות הלימות ההון הבנקאיות' (או על-פי 'דרישות הלימות ההון החלופיות', לפי העניין), כפי שתהיינה מעת לעת (לרבות בהתחשב בהוראות שעה ו/או הוראות רגולטוריות מחייבות בעלות אופי דומה, ובכללן ביחס לשיעור, אופן חישוב ומועדי המדידה), והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ("יחסי ההון"). לפרטים נוספים ראה סעיף 4.2 לשטר הנאמנות.

אחר
אמת מידה פיננסית שלילית

במקרה בו, בעת כלשהי עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (כולל), תתחייב החברה כלפי גורם כלשהו בהתחייבות בקשר עם עמידה באמות מידה פיננסיות ("הגורם המלווה" ו-התחייבות לאמות מידה", לפי העניין), תפרסם החברה דיווח מיידי על כך (לא יאוחר מ-3 ימי מסחר ממועד יצירת ההתחייבות) ותתחייב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתחייבות זהה לאמות מידה, אשר תעמוד בתוקפה כל עוד קיימות אגרות החוב במחזור וזאת למעט אם מחזיקי אגרות החוב יאשרו מראש בהחלטה מיוחדת, כי החברה אינה נדרשת להתחייב כלפיהם בהתחייבות זהה לאמת מידה. למרות האמור לעיל, החברה לא תהייה מחויבת לפרסם דיווח מיידי כאמור לעיל, או להתחייב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתחייבות זהה לאמות מידה, במקרה בו מח"מ אגרות החוב באותו מועד קצר משנה. לפרטים נוספים ראה סעיף 4.4 לשטר הנאמנות.

הנאמן לאגרות החוב: שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	רונית זלמן מלאך	אחר סמנכל כספים - CFO

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2024
שם מקוצר: ישראכרט
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק; ת.ד. 2025 5112001 טלפון: 03-6895166 , פקס: 03-6895374
דואר אלקטרוני: ykweller@isracard.co.il אתר החברה: http://digital.isracard.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: זלמן רונית תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: בר כוכבא 12 , בני ברק ת.ד. 2025 5112001 טלפון: 03-6895556 פקס: 03-6895242 דואר אלקטרוני: ronitzm@isracard.co.il 1