הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ	1 35
ISRAEL LAND DEVELOPMENT - URBAN RENEWAL LTD

מספר ברשם: 514423474	8395

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	19/11/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-616951	שעת שידור: 16:16 16:16

התאגיד תזמן את הדיווח לפרסום ב- 20/11/2024 08:30

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

התקשרות בהסכם ליווי בנקאי ובהסכם קבלן להקמת בניין מגורים ברחוב חנקין 96 בחולון ("הפרויקט")

בקשר עם הפרויקט שיוזמת הכשרה חנקין שותפות מוגבלת, אשר החברה מחזיקה בכ- 49% מן הזכויות בה (בשרשור) ("שותפות חנקין") להקמת 130 יח"ד, שטחים ציבוריים, שטחי מסחר וחניות, מתוכן 94 יח"ד מיועדות לשיווק על-ידי שותפות חנקין והיתרה מיועדת לבעלי הזכויות הקיימים במקרקעין ("בעלי הזכויות" ו-"הפרויקט", בהתאמה),  החברה  מתכבדת לדווח כי ביום 19/11/2024 התקשרה השותפות בהסכם עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("הבנק"), בהסכם ליווי בנקאי ("הבנק" ו- "הסכם הליווי", בהתאמה) שעיקרי תנאיו הינם:
1.	בהתאם להסכם הליווי, עם השלמת חתימת בעלי הזכויות על ההסכם ובכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים כמפורט להלן, יועמדו לשותפות חנקין למטרת מימון הפרויקט, מסגרות אשראי כספי וערבויות בסך כולל של 325 מיליון ש"ח, מתוכן סך של 50 מיליון ש"ח מסגרת אשראי כספי.
2.	סכומים שינוצלו מתוך האשראי הכספי יישאו ריבית שנתית בשיעור ריבית פריים בתוספת 0.8%, וכן תשלם השותפות עמלות כמקובל בהסכמים מסוג זה בגין הקצאת האשראי ובגין ערבויות חוק מכר וערבויות שכר דירה.
3.	מועד הפירעון הסופי של כל ההתחייבויות כלפי הבנק מכוח הסכם הליווי הינו עד לא יאוחר מחלוף 48 חודשים ממועד חתימת הסכם הליווי.
4.	העמדת מסגרות האשראי והערבויות כפופה לתנאים מתלים כמקובל בהסכמים מסוג זה, ובכללם, רישום שעבודים וביטחונות לטובת הבנק על זכויות שותפות חנקין בפרויקט, הוצאת היתר בנייה לפרויקט וכיוצ"ב. הסכם הליווי כולל, בין היתר, עילות להעמדה לפירעון מיידי והתחייבויות כמקובל בהסכמי ליווי.
5.	בנוסף לביטחונות אשר יועמדו לטובת הבנק על-ידי שותפות חנקין, נקבע כי החברה, וחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, תערובנה לטובת הבנק לקיום התחייבויות שותפות חנקין במסגרת הסכם הליווי. 
יצוין כי הפרויקט כלול במסגרת "עסקת מנורה", המפורטת בסעיף 3.3 בפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2023 אשר פורסם ביום 10/3/2024 (מס' אסמכתא 2024-01-020593) ("תיאור עסקי התאגיד לשנת 2023"), אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.
לפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט, ראו תיאור שנכלל בסעיף 3.5.3 בתיאור עסקי התאגיד לשנת 2023, בשקף מס' 8 במצגת למשקיעים שפורסמה ביום 22/9/2024 (מס' אסמכתא 2024-01-604785) ובסעיף 2 בנספח שצורף לדוח הדירקטוריון בקשר עם הדוחות הכספיים ליום 30/9/2024 שפורסמו ביום 10/11/2024 (מס' אסמכתא 2024-01-614795), אשר האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

19/11/2024 בשעה 12:30 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אלכס מריאש	מנהל כללי _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: הכשרה התחדשות
כתובת: ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7962224 , פקס: 03-7962226
דואר אלקטרוני: kim@ildc.co.il אתר החברה: -

שמות קודמים של ישות מדווחת: הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ, הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ, חברת הכשרת הישוב בישראל - אנרגיה בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שהם ניר קים תפקידו: סמנכ"ל רגולציה ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה: חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
כתובת: ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7962224 פקס: 03-7962226 דואר אלקטרוני: kim@ildc.co.il 1