קשרי תעופה בע"מ	1 35
AVIATION LINKS LTD

מספר ברשם: 520039009	11851

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	06/01/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-001627	שעת שידור: 10:53 10:53

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

מימוש אופציית PUT פגסוס

	
בהמשך לביאור 11.א.(2)(ג) לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנת 2023 ("הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023"),  בדבר  התקשרות החברה בהסכם רכישה מיום 10 ביולי 2018 לפיו רכשה 50.1% מהון המניות של פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ (להלן – "פגסוס תיירות"),  ואשר במסגרתו ניתנה לפגסוס אחזקות ותיירות בע"מ (להלן- "פגסוס אחזקות") המחזיקה ביתרת המניות בפגסוס תיירות,  אופציית PUT למכירת עד 33% (בדילול מלא) מאחזקותיה בפגסוס תיירות לחברה בכפוף להתקיימות התנאים למימוש האופציה  כהגדרתם בהסכם הרכישה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 5 בינואר 2025, הודיעה פגסוס אחזקות לחברה על מימוש אופציית הput  למכירת 33% מהאחזקות בחברת פגסוס תיירות ("מניות האופציה") באופן שבו לאחר המכירה, החברה תהיה הבעלים של 83% מהון המניות המונפק והנפרע של פגסוס תיירות. 
בהתאם להסכם הרכישה בתמורה למניות האופציה, תשלם החברה לפגסוס אחזקות תמורה בכל אחת מהדרכים הבאות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה: 
(א) סכום השווה למכפלת אחוז המניות הממומשות מתוך הון מניות פגסוס תיירות (בדילול מלא) ברווח הנקי הממוצע בשלוש השנים הקלנדריות הרצופות שקדמו למועד מימוש האופציה ביחס למניות האופציה (קרי – לשנים 2022 עד 2024 (כולל)), כפול 6 (שש) (להלן: "שווי מניות האופציה שנמכרות"), במזומן; (ב) מניות של החברה בכמות אשר תשקף את שווי מניות האופציה שנמכרות. בכל מקרה, לא תשלם החברה במניות החברה, כמות מניות העולה על 19.99% מהון המניות המונפק של החברה (להלן: "כמות מניות החברה המירבית"). ככל ששווי מניות האופציה שנמכרות יעלה על שווי כמות מניות החברה המירבית, תשלים החברה את ההפרש במזומן; או (ג) שילוב של מניות החברה ומזומן, ביחס בין מזומן למניות החברה כפי שתקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
התמורה תשולם תוך 90 יום מיום הודעת המימוש ובאותו יום תועברנה המניות.
ככל שהתמורה בגין מניות האופציה תהא במניות החברה, ההקצאה של מניות החברה תהא כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות שיוקצו לפגסוס אחזקות בגין מניות האופציה שיירכשו על-ידי החברה, ובהתאם תגיש החברה דוח בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000. 
לפי הסכם הרכישה התמורה וכן האופציה כאמור ניתנת למימוש על-ידי פגסוס אחזקות בהתקיימות תנאים מתלים המפורטים בהסכם הרכישה הנגזרים, בין היתר, מנתונים כספיים של פגסוס תיירות לשלוש השנים הקלנדריות הרצופות שקדמו למועד מימוש האופציה, לרבות שנת 2024. נכון למועד הדוח, אין בידי החברה נתונים כספיים לשנת 2024 של פגסוס תיירות. 
החברה בוחנת את האפשרויות העומדות בפניה ובכלל זה התקיימות התנאים המתלים למימוש האופציה, סכום התמורה, אופן התשלום ואופן מימון התמורה. 
                                                                                                                                      
בכבוד רב,
קשרי תעופה בע"מ

מימוש_אופציית_PUT_פגסוס_isa.pdf

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

05/01/2025 בשעה 15:04 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עמית זלדמן	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: קשרי תעופה
כתובת: נירים 2 , תל אביב 67060 טלפון: 03-5209000 , 03-5205001 פקס: 03-6388811
דואר אלקטרוני: amit@aviation-links.co.il אתר החברה: www.kishrey-teufa.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: זלדמן עמית תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: נירים 2 , תל אביב 63435 טלפון: 03-5209000 פקס: 03-5205005 דואר אלקטרוני: amit@aviation-links.co.il 1