דיווח מיידי
false
קבוצת עזריאלי בע"מ
1
75
AZRIELI GROUP LTD
מספר ברשם:
510960719
9919
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ת121
(
פומבי
)
שודר במגנא:
08/01/2019
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2019-01-003615
שעת שידור:
07:32
07:29:56
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:
דיווח מיידי
מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:
_________
_________
_________
מצורפת בזאת מצגת אינפורמטיבית של החברה, אותה תציג החברה בשיחות עם משקיעים מוסדיים בקשר עם אפשרות לבצע הנפקת אגרות חוב לציבור ובעקבות פרסום טיוטת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרות ה' ו- ו'). המצגת נועדה לשם תמצית ונוחות בלבד, אינה מהווה מצג וכן אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים הפורמאליים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה בתשקיף המדף שפרסמה החברה, מיום 11 במאי 2016 ("תשקיף המדף"), בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה בקשר עם ההנפקה האמורה, ככל שיפורסם ("דוח הצעת המדף"), ובדיווחים מיידיים שיפורסמו בקשר עם תוצאות ההנפקה, ככל שתתבצע, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות הערך של החברה. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת ובין האמור בדיווחיה הפורמאליים של החברה יגבר האמור בדיווחים אלו. בשקפים 10, 13, 14, 19, 20, 24, 27 ו-33 כלול מידע שאינו כלול בדוחות קודמים של החברה ו/או בדוח הרבעוני ליום 30 בספטמבר 2018 ("דוח רבעוני") בעיקר, פילוח חוב לפי בסיסי הצמדה ושיעורי ריבית ממוצעים לפי דוחות סולו מורחב ליום 30 בספטמבר 2018, סטאטוס שיווק פרויקטים שהושלמו, היקף שטחים לבנייה בפרויקטים יזמיים, סטאטוס השלמת פרויקטים יזמיים שיווקם ואכלוסם, נתוני מאקרו ותחזיות למ"ס בהתייחס לאוכלוסיית הגיל השלישי ועיבודים לגבי שוק הדיור המוגן שהוכנו ע"י גורם חיצוני. בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה, או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד למשקיעים פוטנציאליים. ההצעה, אם וככל שתבוצע, תהיה בדרך של הנפקה ציבורית באמצעות מסמכי הנפקה, אם וככל שיפורסמו על ידי החברה. בנוסף תנאי ניירות הערך שיוצעו אם וככל שיוצעו, יהיו כפי שמתואר בתשקיף המדף, בדוח הצעת המדף, ובמסמכי ההנפקה שיפורסמו על ידי החברה. חלקים מהמידע במצגת הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט במצגת.
מצורף קובץ
מצגת_גיוס_חוב_isa.pdf
החברה
אינה
חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע:
07/01/2019
בשעה:
17:54
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
תאריך עדכון מבנה הטופס:
31/12/2018
שם מקוצר:
עזריאלי קבוצה
כתובת:
מרכז עזריאלי
1
,
תל אביב
67021
טלפון:
03-6081400
,
03-6081300
פקס:
03-6081380
דואר אלקטרוני:
rant@azrieli.com
אתר החברה:
www.azrieligroup.com
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני:
סקלר-פילוסוף אירית
תפקידו:
סמנכ"ל כספים
שם חברה מעסיקה:
כתובת:
,
טלפון:
פקס:
דואר אלקטרוני:
Iritp@azrieli.com
1