קבוצת עזריאלי בע"מ	1 35
AZRIELI GROUP LTD

מספר ברשם: 510960719	12690

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	04/10/2023
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2023-01-112449	שעת שידור: 09:01 09:01

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

דיווח מיידי

קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה"), מתכבדת לעדכן, כי בהמשך לדיווח החברה מיום 20 ביוני 2023 (אסמכתא: 2023-01-067815), בקשר עם התקשרות שותפיה של החברה בקומפאס בהסכם למכירת החזקות בקומפאס אליו הצטרפה החברה ("העסקה"), ביום 3 באוקטובר 2023 הושלמה העסקה. 
עם השלמת העסקה, התזרים ברוטו עומד על סך של 3.2 מיליארד ש"ח והתזרים הצפוי נטו (לאחר הפרשה למס ולאחר הוצאות) עומד על סך של כ-2.7 מיליארד ש"ח, כאשר סך של כ- 48 מיליוני דולר ארה"ב מתוכו יופקד בנאמנות עד לביצוע התאמות בתמורה (ככל שיידרשו), בהתאם למנגנונים שנקבעו בעסקה.
יצוין, כי מיום רכישת אחזקותיה הראשוניות בקומפאס ועד להשלמת העסקה השקיעה החברה כ - 1.3 מיליארד ש"ח בקומפאס. 
הרווח החשבונאי המשוער שירשם בדוח הרווח והפסד של החברה (לאחר הפרשה למס והוצאות) הינו כ- 0.9 מיליארד ש"ח.
הערכת החברה בקשר עם התזרים הצפוי נטו והרווח החשבונאי המשוער (לאחר הפרשה למס והוצאות), הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, בהתאם לנתונים המצויים בידי החברה נכון למועד הדיווח ובהתבסס על עמדת יועציה המקצועיים. למועד הדיווח, החברה עודנה בוחנת את הפרשת המס הראויה, זאת בשים לב, בין היתר, למורכבות העסקה ורכיבי התמורה בגינה. לפיכך, התזרים הצפוי נטו ו/או הרווח החשבונאי המשוער (לאחר מס והוצאות), עשויים להתממש באופן שונה מהותית, זאת, בין היתר, כתלות בתוצאות בחינת הפרשת המס בגין העסקה כפי שתוצג בדוחותיה הכספיים של החברה.

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

03/10/2023 בשעה 20:17 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	עו"ד נירית זאבי	אחר סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/08/2023
שם מקוצר: עזריאלי קבוצה
כתובת: מרכז עזריאלי 1 , תל אביב 67021 טלפון: 03-6081400 , 03-6081300 פקס: 03-6081380
דואר אלקטרוני: Niritz@azrieli.com אתר החברה: www.azrieligroup.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: זאבי נירית תפקידו: סמנכ"ל ויועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: מרכז עזריאלי 1 , תל אביב 67021 טלפון: 03-6081383 פקס: 03-6081717 דואר אלקטרוני: niritz@azrieli.com 1