תוצאות מכרז התחייבויות מוקדמות שניתנו בתשקיף (מבלי שהוצעו ניירות הערך שבתשקיף).
תוצאות הצעה בתשקיף.
ביטול ההצעה לציבור.
הערה: בדיווח על תוצאות הצעה בתשקיף יש לכלול גם את ההתחייבויות המוקדמות שניתנו קודם פרסום התשקיף.
התשקיף הינו תשקיף מדףשל תאגיד מדווח
1. מובאות בזה תוצאות ההצעה בתשקיף שמספר האסמכתא לפרסומו הוא (ת012) 2022-01-055041
היתר לפרסומו ניתן ביום 30/05/2022והתקופה להגשת הזמנות על פיו הסתיימה ביום (במקרה של תוכנית של ATM המועד שבו הסתיימה התוכנית) 01/01/2024.
האם ההצעה בוצעה באמצעות דוח הצעת מדף או הודעה משלימה כן
מספר אסמכתא לדוח הצעת המדף (ת022) / הודעה משלימה (ת024) 2023-01-117670
מצ"ב תוצאות
הצעה בתשקיף
:
תוצאות_הנפקה_isa.pdf
מספר תשקיף:
42655
הערה: יש להזין לשימוש פנימי של הרשות.
2.א. סך ניירות הערך שהוצעו בתשקיף:
סוג ני"ע
מספר ני"ע בבורסה
שם ני"ע
סה"כ כמות ני"ע
מחיר*
שיעור הריבית
שיעור הנכיון
שיעור הנכיון משוקלל
תעודות התחייבות
1
110,312,000
1שקל חדש
7.4
_________
_________
*מחיר ל-1 ני"ע
ב. השלמת פרטים לתעודות סל שהוצעו בתשקיף:
בוטל*
מספר ני"ע בבורסה
מספר סידורי סדרה
שם
סוג ני"ע בבורסה
שם נאמן
תאריך רישום למסחר
_________
_________
שם ני"ע:
שם בורסאי מלא:
שם בורסאי מקוצר:
_________
_________
_________
_________
_________
הערה: מספר הרשומות המקסימלי שניתן למלא בטבלה הוא 35. אם נדרש לדווח על מספר גדול יותר של רשומות, יש לפצל את הדיווח.
הסבר: אם הסדרה בוטלה, יש לסמן את שדה "בוטל".
הסבר: בשדה "מספר סידורי סדרה" יש להקליד עד 3 אותיות או ספרות המתארות את המספר הסידורי של הסדרה ללא סימונים נוספים כגון גרשיים.
3. סך ניירות ערך לסוגיהם, ולפי סוגי מזמינים שהצעתם נענתה:
ניירות ערך בעדם מתקבלת תמורה במזומן:
סוג ההנפקה
סוג, מספר ושם ני"ע בבורסה
מספר מכרז
סוג המזמין
סה"כ כמות ני"ע המונפקת
מחיר*
מחיר מימוש עתידי*
הסכום הכולל של סך התמורה המחושבת
ערך נקוב של סך ני"ע
הצעה לציבור (תמורה במזומן)
תעודות התחייבות
_________
1186782
ציבור
110,312,000
1 שקל חדש
_________ _________
110,312,000 שקל חדש
110,312,000 שקל חדש
*מחיר ל-1 ני"ע
במקרה של רישום למסחר (לרבות רישום למסחר אגב IPO) / שחרור מחסימה / הצעת רכש חליפין / מיזוג / חלוקת דיבידנד בעין:
סוג ההנפקה
סוג, מספר ושם ני"ע בבורסה
סה"כ כמות ני"ע
שער נעילה ממוצע* / שווי ני"ע ביום המסחר שקדם ליום ההחלפה
מחיר מימוש עתידי
הסכום הכולל של סך התמורה המחושבת
ערך נקוב של סך ני"ע
תאריך ביצוע הפעולה**
ניירות הערך שהוצעו:
_________
_________
_________
_________
_________
_________
טרם נקבע
_________ _________
_________ _________
_________ _________
_________ טרם נקבע
_________
הערות:
*שער נעילה ממוצע של נייר הערך מאותו סוג, בשלושת ימי המסחר הראשונים לאחר הרישום למסחר.
**במקרה של רישום למסחר/שחרור מחסימה/ חלוקת דיבידנד בעין התאריך הוא יום רישום ניירות ערך למסחר בבורסה, במקרה של רכש חליפין התאריך הוא מועד ההחלפה בפועל.
***בעת הצעת רכש חליפין, יש לדווח על ניירות הערך המוחלפים (שהתקבלו). אם ניירות הערך המוחלפים אינם נסחרים, יש לדווח על ניירות הערך שהוצעו.
לתשומת לבכם: הסכום הכולל של סך התמורה המחושבת יהיה בהתאם לתקנות ני"ע (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995. לנוחיותכם, קישור לטבלת אופן החישוב: לחץ כאן
ככל שמדובר בהצעת רכש חליפין:
תמורה שנתקבלה במזומן* ב
_________
:
_________
תמורה ששולמה במזומן** ב
_________
:
_________
*התמורה במזומן שהמציע קיבל בעד ני"ע המוצעים
**התמורה במזומן ששולמה ע"י המציע במסגרת הצעת הרכש
4. פרטים על חתמים ומפיצים בהנפקה:
בהנפקה השתתפו:
חתמים
מפיצים
אף אחד מאלה
שם
תפקיד
1
אוריון חיתום והנפקות בע"מ
שם
ח.פ. _________
חתם מתמחר
חתם
מפיץ
2
איפקס הנפקות בע"מ
שם
ח.פ. _________
חתם מתמחר
חתם
מפיץ
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם
תפקיד
1
יו"ר דירקטוריון
2
מנהל כללי
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):