מצגת למשקיעים מוסדיים
false
1
קבוצת עזריאלי בע"מ
ת121
AZRIELI GROUP LTD
פומבי
8547
מספר ברשם:
510960719
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
2675
שם מקוצר:
עזריאלי קבוצה
75
רחוב:
מרכז עזריאלי
1
,
תל אביב
67021
טלפון:
03-6081400
,
03-6081300
,
פקס:
03-6081380
דואר אלקטרוני:
michalk@azrieli.com
שודר במגנא:
20/01/2015
שעת שידור:
17:54
17:48:35
אתר החברה:
www.azrieli.com
אסמכתא:
2015-01-015691
לכבוד
לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:
מצגת למשקיעים מוסדיים
מצורפת בזאת מצגת אינפורמטיבית של החברה אותה תציג החברה בשיחות עם משקיעים מוסדיים בקשר עם אפשרות לבצע הנפקת אגרות חוב לציבור ובעקבות פרסום טיוטת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב'). המצגת נועדה לשם תמצית ונוחות בלבד, אינה מהווה מצג וכן אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים הפורמאליים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה בתשקיף המדף שפרסמה החברה, מיום 13 במאי 2013 ("תשקיף המדף"), בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה בקשר עם ההנפקה האמורה, ככל שיפורסם ("דוח הצעת המדף"), ובדיווחים מיידיים שיפורסמו בקשר עם תוצאות ההנפקה, ככל שתתבצע, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות הערך של החברה. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת ובין האמור בדיווחיה הפורמאליים של החברה יגבר האמור בדיווחים כאמור. בשקפים 9-11 למצגת כלול מידע בדבר שווים של נכסים מהותיים ליום 30 בספטמבר 2014, בשקף 23 כלול מידע בדבר פילוח היקף חוב לפי מלווים, פילוח היקף גיוס חוב בשנתיים האחרונות ומידע בדבר שווי נכסים המשועבדים לאחר פרעון אגרות החוב של קנית השלום ליום 30 בספטמבר 2014 ובשקף 24 כלול מידע בדבר לוח סילוקין סולו מורחב (קרן בלבד) ליום 30 בספטמבר 2014 המידע בשקפים האמורים אינו נכלל בדוח הרבעוני ליום 30 בספטמבר 2014. בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה (כך לדוגמה בשקף 19 כלול מידע המוצג בצורה שונה ביחס ליחסים פיננסיים- חוב נטו המיוחס לנדל"ן מחולק ב-NOI ומחולק ב-FFO ליום 30 בספטמבר 2014). מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה, או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד למשקיעים פוטנציאליים. ההצעה, אם וככל שתבוצע, תהיה בדרך של הנפקה ציבורית באמצעות מסמכי הנפקה, אם וככל שיפורסמו על ידי החברה. בנוסף תנאי ניירות הערך שיוצעו אם וככל שיוצעו, יהיו כפי שמתואר בתשקיף המדף, בדוח הצעת המדף, ובמסמכי ההנפקה שיפורסמו על ידי החברה. חלקים מהמידע במצגת הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט במצגת.
מצורף קובץ
מצגת_isa.pdf
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע:
20/01/2015
בשעה:
17:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס:
12/01/2015
שם מדווח אלקטרוני:
קמיר מיכל
,
תפקידו:
יועץ משפטי ומזכיר החברה
,
שם חברה מעסיקה:
.
עזריאלי
1
תל אביב
67021
,
טלפון:
03-6081383
,
פקס:
03-6081717
,
דואר אלקטרוני:
michalk@azrieli.com
1