מצגת למשקיעים מוסדיים
false
1
קבוצת עזריאלי בע"מ
ת121
AZRIELI GROUP LTD
פומבי
8547
מספר ברשם:
510960719
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
2675
שם מקוצר:
עזריאלי קבוצה
75
רחוב:
מרכז עזריאלי
1
,
תל אביב
67021
טלפון:
03-6081400
,
03-6081300
,
פקס:
03-6081380
דואר אלקטרוני:
michalk@azrieli.com
שודר במגנא:
24/08/2015
שעת שידור:
11:51
11:50:18
אתר החברה:
www.azrieli.com
אסמכתא:
2015-01-103239
לכבוד
לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:
מצגת למשקיעים מוסדיים
מצורפת בזאת מצגת אינפורמטיבית של החברה אותה תציג החברה בשיחות עם משקיעים מוסדיים בקשר עם אפשרות לבצע הנפקת אגרות חוב לציבור ובעקבות פרסום טיוטת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג'). המצגת נועדה לשם תמצית ונוחות בלבד, אינה מהווה מצג וכן אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים הפורמאליים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה בתשקיף המדף שפרסמה החברה, מיום 13 במאי 2013 ("תשקיף המדף"), בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה בקשר עם ההנפקה האמורה, ככל שיפורסם ("דוח הצעת המדף"), ובדיווחים מיידיים שיפורסמו בקשר עם תוצאות ההנפקה, ככל שתתבצע, בטרם קבלת החלטה בדבר השקעה בניירות הערך של החברה. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת ובין האמור בדיווחיה הפורמאליים של החברה יגבר האמור בדיווחים כאמור. בשקפים 9-11 למצגת כלול מידע בדבר שווי נכסים מניבים, NOI מייצג לפי שמאות ליום 30 ביוני 2015, בשקף 22 כלול מידע בדבר פילוח חוב לפי מלווים וכן מידע בקשר עם גיוסי חוב בשנתיים האחרונות ובשקף 23 מוצג לוח סילוקין של חוב לפי דוחות סולו מורחב ליום 30 ביוני 2015 המידע בשקפים האמורים אינו נכלל בדוח הרבעוני ליום 30 ביוני 2015. בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה, או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד למשקיעים פוטנציאליים. ההצעה, אם וככל שתבוצע, תהיה בדרך של הנפקה ציבורית באמצעות מסמכי הנפקה, אם וככל שיפורסמו על ידי החברה. בנוסף תנאי ניירות הערך שיוצעו אם וככל שיוצעו, יהיו כפי שמתואר בתשקיף המדף, בדוח הצעת המדף, ובמסמכי ההנפקה שיפורסמו על ידי החברה. חלקים מהמידע במצגת הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט במצגת.
מצורף קובץ
קבוצת_עזריאלי_מצגת_גיוס_חוב_092015_isa.pdf
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע:
24/08/2015
בשעה:
10:00
על ידי עו"ד מיכל קמיר, יועצת משפטית ומזכירת החברה
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס:
03/06/2015
שם מדווח אלקטרוני:
קמיר מיכל
,
תפקידו:
יועץ משפטי ומזכיר החברה
,
שם חברה מעסיקה:
.
עזריאלי
1
תל אביב
67021
,
טלפון:
03-6081383
,
פקס:
03-6081717
,
דואר אלקטרוני:
michalk@azrieli.com
1